Kostenlose Vorlagen für die Vertriebsplanung
In diesem Abschnitt finden Sie über 15 kostenlose Vorlagen zur Vertriebsplanung in den Formaten Microsoft Excel und Word.
Vorlage für einen Vertriebsplan
Diese Vorlage für die Planung Ihrer Vertriebsziele bietet Ihnen die Flexibilität und die Funktionen einer Excel-Tabelle. Die Vorlage für einen Vertriebsplan ist in 12 Monate sowie Zeilen für die einzelnen Produkte unterteilt. Es gibt in der Vorlage Spalten für die Vertriebszahlen des Vorjahres, aktuelle Vertriebsziele und Ergebnisse. Mit dieser Vorlage können Sie Ihren jährlichen Vertriebsplan erstellen und Zahlen zeit- und produktübergreifend vergleichen.
Geschäftsabschlüsse mit dem Vertriebspipeline-Management in Smartsheet vorantreiben
Smartsheet ist eine Cloud-basierte Plattform, die es Vertriebsteams ermöglicht, Pipelines effektiv zu verwalten, indem ein zentraler Ort zur Nachverfolgung und Verwaltung der Aktionen, zum Aufzeigen offener und risikoreicher Chancen sowie zur Bereitstellung von Echtzeittransparenz für verbesserte Prognosen geschaffen wird. Sehen Sie Smartsheet in Aktion.
Vorlage für Vertriebs-Leads
Wenn Sie Ihre Vertriebs-Leads nachverfolgen möchten, aber keine komplette CRM-Software mit allen Funktionen brauchen, kann diese Tabelle für Ihr Unternehmen eine angemessene Lösung sein. Die Vorlage enthält Spalten für Details über jeden Vertriebs-Lead wie Kontaktinformationen und Status - Das erlaubt Ihnen, die Kommunikation mit jedem Kunden nachzuverfolgen, zukünftige Kontaktaufnahmen und Follow-ups zu planen und potenzielle Verkäufe zu evaluieren. In der Tabelle können Sie außerdem die Quellen der Leads eintragen, wodurch Sie Ihre Marketingaktivitäten im Auge behalten und nachverfolgen können, wie Kunden an Ihr Unternehmen verwiesen werden.
Vorlage für einen Sales-Tracker
Diese Vorlage für einen Sales-Tracker macht es einfach, Verkaufsposten nachzuverfolgen, zusammen mit dem jeweiligen Gewinn pro Artikel und dem Gesamtumsatz. Sie können auch Kosten wie Versandkosten und Rücksendungen nachverfolgen. Diese Vorlage ist besonders für neue Unternehmen, Online-Shops oder kleine Unternehmen nützlich, die Verkäufe und Gewinn nachverfolgen möchten.
Vorlage für die Vertriebspipeline
Diese Vorlage für die Vertriebspipeline ist eine weitere Alternative zu CRM-Software und wurde speziell für kleine Unternehmen entwickelt, um Kontakte und geschätzte Vertriebszahlen nachzuverfolgen. Die Vorlage enthält zudem Quartalsprognosen für den Vertrieb sowie Platz, um den aktuellen Stand von Verkaufsabschlüssen, das voraussichtliche Abschlussdatum und andere Maßnahmen einzutragen. Die einfache Vorlage ist leicht zu bearbeiten und kann Ihnen als Management-Tool für Ihre Vertriebspipeline dienen.
Vorlage für einen Vertriebs- und Marketingplan
Zur Entwicklung eines effektiven Sales- und Marketingplans gehören Marktforschung und Marktanalyse, Bewertung Ihrer Wettbewerber, Betrachtung früherer Vertriebszahlen, Prüfung von Vertriebsprognosen und mehr. Nachdem Sie ausreichend Informationen zur Entwicklung eines Vertriebsplans zusammengetragen haben, kann Ihnen eine Vorlage helfen, die Planung als konkrete Schritte auszuformulieren, mit denen Sie Ihren Vertrieb voranbringen. Diese Vorlage für Vertrieb und Marketing enthält Platz für Ihre Vertriebsziele, Zielgruppen, Strategien zur Neukundengewinnung, Marketingtaktiken und -botschaften, Zeitplanung der Maßnahmen sowie Ergebnisse.
Vorlage für den Vertriebstrichter
Vorlage für den Vertriebstrichter herunterladen – Excel
Die Vorlage für den Vertriebstrichter ist eine visuelle Darstellung des Vertriebsprozesses, zusammen mit beliebigen Vertriebsdaten, die Sie hinzufügen möchten. Die Vorlage lässt sich nutzen, um Vertriebsfortschritte zu evaluieren. Der Trichter ist eine eingängige Illustration der verschiedenen Schritte Ihres Vertriebsprozesses. Diese kostenlose Vorlage ist ein simples, aber effektives Instrument zur Erreichung Ihrer Vertriebs- und Unternehmensziele.
Vorlage für Vertriebsberichte
Vorlage für Vertriebsberichte herunterladen
Mit dieser kostenlosen Vorlage für Vertriebsberichte können Sie Ihre Vertriebszahlen monatlich, quartalsweise oder jährlich tracken. Die Vorlage lässt sich konfigurieren oder mit den vordefinierten Spalten verwenden, in die Sie Vertriebszahlen und andere wichtige Werte eintragen können. Die Vorlage für Vertriebsberichte enthält auch eine monatliche Prognose mit Abverkaufshistorie und Prognosen. Verwenden Sie diese Vorlage, um den Fortschritt zu tracken, zukünftige Ziele zu planen und einen Vertriebsbericht auf visuell ansprechende Art darzustellen.
Vorlage für einen Vertriebsaktionsplan
Vorlage für einen Vertriebsaktionsplan herunterladen
Erstellen Sie einen Vertriebsplan mit umsetzbaren Schritten und Zeitplanung. In der Vorlage gibt es Abschnitte für die Auflistung klar definierter Ziele, Methoden zur Erfolgsmessung, umsetzbare Maßnahmen, die Verantwortlichen für jeden Schritt sowie Deadlines. All dies sind wichtige Bestandteile eines Vertriebsaktionsplans, mit dem Sie Risiken reduzieren und die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, dass Sie Ihre Vertriebsziele erreichen.
Vorlage für einen Vertriebsplan verwenden
Die richtigen Vorlagen für den Vertrieb erleichtern Ihnen die Organisation und steigern die Effizienz, was Ressourcen und Zeit spart, die Sie stattdessen für Ihre Unternehmensziele verwenden können. Eine Vorlage kann auch ein nützliches Kommunikationsinstrument für Vertriebs- und Marketingteams sein, um Vertriebsaktivitäten zu entwickeln und den Fortschritt im Hinblick auf Vertriebsziele nachzuverfolgen. Je nachdem, welcher Natur ihr Unternehmen ist und in welchem Umfang es operiert, können einige Vorlagen auch Bestandteile eines effektiven Geschäftsplans sein.
Die Grundlagen eines Vertriebsplans
Ein Vertriebsplan legt die Vertriebsziele für einen Zyklus sowie die Schritte dar, die Sie zur Erreichung dieser Ziele durchführen werden. Der Vertriebsplan definiert auch Tools, detaillierte Taktiken, Zielkunden, Wettbewerber, Hindernisse und andere Details. Ein starker Plan kommuniziert die Unternehmensziele an das Vertriebsteam, hält den Fokus aller auf der Strategie und legt Prioritäten fest.
Was ist der Unterschied zwischen einer Vertriebsprognose und der Vertriebsplanung?
Die beiden Begriffe werden zwar oft in einem Atemzug genannt, aber Vertriebsprognosen und Vertriebsplanung sind zwei verschiedene Konzepte Eine Vertriebsprognose ist die Vorhersage von Unternehmensverkäufen, die auf der Grundlage des Vorliegens bestimmter Bedingungen im Unternehmen und im Umfeld des Unternehmens getroffen wird. Ein Vertriebsplan definiert hingegen die konkreten Schritte, die verfolgt werden, um die Vertriebsprognose zu erfüllen. Sie können eine Vertriebsprognose für Ihr gesamtes Unternehmen oder für eine bestimmte Initiative über einen bestimmten Zeitraum erstellen (Beispiele wären eine Wirtschaftsprognose, eine Branchenprognose, eine Unternehmensprognose und eine kurz-, mittel- oder langfristige Prognose).
Vertriebspläne sind hilfreiche Instrumente bei der Budgetierung von Werbe- oder Reisekosten, der Identifizierung neuer Absatzmärkte, der Planung von Personalbedarf und bei der Erstellung einer Zeitachse mit Meilensteinen. Aber ein Vertriebsplan ist nur ein Mosaikstein der Unternehmensplanung und des Unternehmensmanagements, und sie ist auf genaue Vertriebsprognosen angewiesen. Sie finden hier kostenlose Vorlagen für Vertriebsprognosen.
Große Unternehmen, kleine Firmen und Startups profitieren gleichermaßen von einer soliden Vertriebsplanung. Vertriebsprognosen und Vertriebsplanung werden meistens vom Vertriebsteam genutzt, aber sie können auch für Marketingfachleute, Führungskräfte und manchmal sogar für Kunden von Bedeutung sein.
Was versteht man unter der Vertriebspipeline?
Eine Vertriebspipeline ist eine visuelle Darstellung, die zeigt, wo sich potenzielle Käufer im Vertriebsprozess befinden. Eine Vertriebspipeline kann schnell die Position eines potenziellen Kunden in der Kaufprozess ausmachen.Nutzen Sie diese Informationen, um sie zu unterstützen und angemessen auf ihre Anforderungen zu reagieren.
Der Kaufentscheidungsprozess eines bestimmten Kunden hängt zwar von der Branche und von der Art des Produkts oder der Dienstleistung ab, aber in einer Vertriebspipeline gibt es grundsätzlich drei Phasen:
-
Ein potenzieller Kunde kontaktiert das Unternehmen und erklärt, was er benötigt.
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Ein Vertriebsmitarbeiter unterbreitet dem potenziellen Kunden ein Angebot für das Produkt oder die Dienstleistung mit Preisen.
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Der potenzielle Kunde kauft das Produkt oder die Dienstleistung und wird damit zum Kunden.
Nutzen Sie die zielgerichteten Vorlagen für die Vertriebspipeline oben, um die Kaufprozesse für potenzielle Kunden nachzuverfolgen.
Was ist der Vertriebstrichter?
Der Vertriebstrichter ist eine visuelle Darstellung der durchschnittlichen Konversionsrate potenzieller Kunden und qualifizierter Leads, die den Vetriebsprozess durchlaufen. Vertriebsteams können anhand des Vertriebstrichters verstehen, wie groß das Vertriebsvolumen ist sowie wie groß der Prozentsatz der einzelnen Verkäufe ist, der durch die einzelnen Phasen des Vertriebsprozesses gegangen ist.
Die Vertriebspipeline stellt dar, was der Verkäufer während des Vertriebsprozesses macht. Der Vertriebstrichter zeigt die Konversionsraten für den Vertriebsprozess. Der Vertriebstrichter liefert Daten für die Vertriebspipeline. Sobald ein Lead zu einem potenziellen Kunden geworden ist, gelangt er in die Vertriebspipeline.
Vorteile der Nutzung eines Vertriebsplans
Ein qualitativ hochwertiger Vertriebsplan ist einer der wichtigsten Teile des Prozesses für Vertriebsprognosen, ebenso wie der Betriebsplan und die Marketingstrategie. Ein solider Vertriebsplan kann die folgenden Vorteile bieten:
- Das Unternehmenswachstum leiten und fördern.
- Die Vertriebsziele, allgemeinen Ziele und die strategische Ausrichtung des Unternehmens gegenüber dem Vertriebsteam und der Unternehmensleitung kommunizieren.
- Neue Blickwinkel basierend auf Nachforschungen aufzeigen, um die Elemente in der Vorlage einzutragen.
- Erforderliche Aktionen im Rahmen des Vertriebszyklus definieren.
- Die einfache Überwachung des Fortschritts des Vertriebsteams in Bezug auf die Ziele ermöglichen.
- Eine hochrangige Ansicht der Ausgaben, Finanzen und Risiken sowie der Wettbewerber und Zielkunden bieten.
- Die Leistung verbessern und nachverfolgen, indem das Team auf die Strategie, Prioritäten und die Erreichung gemeinsamer Meilensteine fokussiert bleibt.
- Entscheidungsträger inspirieren und motivieren.
- Kunden und potenzielle Kunden bei der Fokussierung unterstützen.
- Die Team-Kapazitäten klar aufzeigen.
- Beim Vergleich von Zielen und Ergebnissen helfen.
Bewährte Vorgehensweisen für das Verfassen eines Vertriebsplans
Bei der Erstellung eines Vertriebsplans sollten Sie die folgenden Schritte durchführen, um einen hochwertigen und realistischen Plan zu erstellen:
- Führen Sie eine SWOT-Analyse durch.
- Prüfen Sie die Ergebnisse der vorherigen Zeitraums, um Daten zu sammeln.
- Belegen Sie die Zielgruppen und Ziele mit Marktforschungs- und historischen Daten.
- Verifizieren Sie die verwendeten Fakten und Daten.
- Schlüsseln Sie Daten anhand verschiedener Vertriebsgruppen auf (Innenvertrieb, Außenvertrieb usw.).
- Stellen Sie sicher, dass das Vertriebsteam mit an Bord ist, was den Plan angeht.
- Identifizieren Sie Muster, die dabei helfen können, Zielkunden zu erreichen.
- Wählen Sie einen für Ihre Branche sinnvollen Zeitraum.
- Stellen Sie sicher, dass das Budget von Ihren Untersuchungen getragen wird.
- Gewährleisten Sie, dass die Verkaufsziele mit den übergeordneten Vertriebszielen verknüpft sind und dass die Vertriebsziele wiederum mit den Unternehmenszielen verknüpft sind.
- Schlüsseln Sie die geschätzten Kosten für die Erreichung der Vertriebsziele in Gruppen auf (Provisionen, Vertriebsschulungen, Vertriebs-Tools und Ressourcen, Preisgelder, Team-Building, Reisekosten, Verpflegung usw.).
- Verwenden Sie das Modell der SMART-Ziele (specific (spezifisch), measurable (messbar), achievable (erreichbar), relevant und time-bound (zeitgebunden)).
- Messen Sie, was Sie verwalten möchten.
- Halten Sie den Plan während des gesamten Vertriebszyklus auf dem neuesten Stand – es handelt sich um ein dynamisches Dokument.
- Halten Sie den Plan so einfach wie möglich.
- Halten Sie Ausschau nach noch nicht abgedeckten Marktsegmenten, die Sie anvisieren können.
- Definieren Sie die Value Proposition für potenzielle Kunden.
- Zeichnen Sie eine Karte der idealen Kundenreise.
Herausforderungen für einen Vertriebsplan
Auch wenn ein Vertriebsplan ein wertvolles Tool ist, birgt seine Erstellung doch einige Herausforderungen.
- Die Erstellung eines Vertriebsplans kann sehr zeitaufwendig sein.
- Ungenaue Daten verfälschen Prognosen – verifizieren Sie daher Ihre Zahlen, bevor Sie den Plan abschließen.
- Es ist schwierig, sich verändernde Geschmäcker vorherzusagen, weshalb Prognosen sich vielleicht nicht erfüllen.
- Ein schnelles Wachstum kann die Arbeitslast des Vertriebsteams steigern und Prognosen über den Haufen werfen.
- Seien Sie vorsichtig und setzen Sie die Torpfosten nicht in der Mitte des Zyklus.
- Wunschdenken ist eine angenehme Sache, aber seien Sie realistisch und ignorieren Sie nicht Ihre eigenen Annahmen.
- Wenn Sie sich weigern, das Vertriebsteam hinzuzuziehen, unterstützt es den Plan vielleicht nicht.
- Wenn Sie sich weigern, Feedback von anderen Gruppen einzuholen, kann sich dies negativ auf Ihren Plan auswirken.
Was ist in einem Vertriebsplan enthalten?
Der Vertriebsplan enthält zahlreiche Abschnitte mit Informationen für den Leser und er hilft dabei, Entscheidungen zu treffen, die für das Erreichen der Vertriebsziele wichtig sind.
- Mission und Kurzfassung: Bieten Sie mit einer Kurzfassung der Unternehmensgeschichte etwas Hintergrund.
- Teamstruktur: Bieten Sie eine Aufschlüsselung des Teams nach Vertriebsteam, einschließlich der Rolle und Kapazitäten der einzelnen Personen. Schreiben Sie auch über Pläne für zukünftige Einstellungen.
- Zielkunden: Schlüsseln Sie die Kundenliste anhand von Produkten oder Produktlinien in Segmente auf. Erstellen Sie eine Liste potenzieller Kunden, die Empfehlungen, Verlängerungen, Upsells und sämtliche neuen Segmente enthält, und nutzen Sie dabei unbedingt bestehende Kundenbeziehungen.
- Tools, Software und andere Ressourcen: Geben Sie auch eine Liste der CRM-Pakete oder anderer Vertriebs-Tools (einschließlich Schulungs-Tools) an und stellen Sie sämtliche relevante Dokumentation bereit.
- Positionierung: Geben Sie Wettbewerberdaten an, einschließlich eines Vergleichs Ihrer Produkte mit deren Produkten. Antizipieren Sie, wie sich Markttrends auf Ihr Unternehmen auswirken.
- Marketingstrategie: Geben Sie Preisinformationen, Angebote und sämtliche Aktionen an, die Sie in Planung haben, um das Markenbewusstsein zu steigern.
- Strategie für potenzielle Neukunden: Listen Sie die Kriterien für die Qualifizierung von Leads auf, die durch die Marketingstrategie generiert wurden.
- Aktionsplan: Geben Sie eine Liste der Schritte an, die erforderlich sind, um Umsatz- und Vertriebsziele zu erreichen.
- Umsatz- und Vertriebsziele: Geben Sie messbare, realistische Ziele an, die das Unternehmen insgesamt unterstützen. Bieten Sie zudem Informationen dazu, wie die Ergebnisse gemessen und überwacht werden, und untermauern Sie Prognosen unbedingt mit historischen Daten.
- Budget: Geben Sie die geschätzten Kosten (einschließlich Schulungen, Vertriebs-Tools und -ressourcen, Team-Building-Aktivitäten, Reisen, Verpflegung, Preisgelder usw.) an. Treten Sie für das von Ihnen vorgeschlagene Budget ein.
- Planen: Geben Sie einen zeitlichen Rahmen an, der die Länge des Vetriebszyklus angeht, der durch den Plan abgedeckt wird (jährlich quartalsweise, monatlich usw.).
- Sonstige Elemente: Erwägen Sie die Einbeziehung einer Leistungsprüfung des vorhergehenden Vertriebszyklus sowie der Markt- und Branchenbedingungen, die sich auf den Vertrieb auswirken können.
Die Vertriebsplanung mit Smartsheet für den Vertrieb verbessern
Die Vertriebsplanung ist eine Aktivität, um Kunden zu gewinnen und zu binden, sich verändernde Marktanforderungen zu erfüllen und letztendlich den Unternehmenserfolg zu gewährleisten. Während vordefinierte Vorlagen Ihnen bei den ersten Schritten mit der Entwicklung Ihres Plans helfen können, benötigen Sie ein Tool, um alle Ihre Vertriebsprozesse und -aktivitäten zu verwalten. Dieses Tool muss Ihrem Team in Echtzeit zur Verfügung stehen und es Ihnen erlauben, zusammenzuarbeiten und Vertriebsaktivitäten über verschiedene Vertreter hinweg nachzuverfolgen.
Smartsheet ist eine Arbeitsausführungsplattform, die Unternehmen und Teams befähigt, von der Idee zur Wirkung zu gelangen – und zwar schnell. Die leistungsstärksten Vertriebsorganisationen verlassen sich auf Smartsheet, um bei Leads am Ball zu bleiben, die Produktivität zu steigern und jegliche Quoten zu sprengen.
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